Bundan yıllar önce Sivas’ın Kangal ilçesinin Bulak köyünde Bağdat çocuklarını bırakmak zorunda kalarak aşık olduğu kendi üvey kızının kocası olan Ali’yle evlenir. Köylü Bağdat’ı döver, Ali’yi ve yeni doğan çocuklarını dışlarlar. Yıllar geçer Bağdat şimdi yaşlı ve yalnızdır fakat köydekilerin Bağdat’a olan siniri, öfkesi hala devam etmektedir. Yani Bağdat filmi, Türkiye’den bir “cadı” hikayesini konu alır.